乘风而起 中国特种气体小行业迎来大机会
乘风而起 中国特种气体小行业迎来大机会
特种气体属于工业气体的一个分支，而工业气体则是现代工业的基础原材料，作为工业生产中在常温常压下呈气态的产品，被誉为“工业的血液”。气体工业作为国民经济基础工业之一，它涉及到国民经济的各个领域、涉及到人们的日常生活，牵动着科技的发展。
工业气体最初主要应用于冶金、化工、钢铁等行业，随着科技的发展，目前在电子电气、医疗、光电等行业应用也越来越广泛。普通工业气体产品可分为特种气体、合成气体、空分气体三大类。特种气体是指在特定领域中应用的，对纯度、品种、性质有特殊要求的气体，主要包括电子气体、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。
特种气体是工业气体中的一个新兴种类，是随着近年来高科技产业、科学研究、自动化技术、精密检测，特别是微电子技术的进步而发展起来的。从应用领域划分，特种气体主要有电子气体、高纯气体和标准气体三种，广泛应用于电子、化工、医疗、环保和高端装备制造等领域。特种气体主要品种及应用领域.中国特种气体市场持续高增速发展特种气体占工业气体比重在20%左右。近几年来，随着我国工业气体行业的快速发展，特种气体的市场需求得到快速成长，市场规模实现持续高增速发展。
2016年中国的特种气体市场规模为156亿元，到2020年已经达到282亿元。2016年-2020年期间，中国特种气体市场年平均增速达15%以上，增速明显。据第三方机构预计，接下来特种气体市场仍将保持15%以上高速增长趋势，预计2025年中国特种气体市场有望达到691亿元的规模。这其中需要注意的是，电子特种气体占特种气体市场的一半以上，随着我国新型能源、新型电光源、光电器件、光纤通讯器件的迅猛发展，成长性尤为凸显，2020年中国电子特气市场规模同比2019年增长了22.38%，增长速度更为迅猛。高壁垒和巨头垄断的行业特征特种气体行业边际不断扩展，这个市场有一个重要的特点，就是行业高壁垒，寡头垄断特征比较突出。
行业高壁垒体现在特种气体市场具有较高的技术、客户认证和资金壁垒：
（1） 技术壁垒：特种气体行业对于气源及其供应系统有着苛刻的要求，从事专业气体生产的企业，需要拥有先进的生产设备，积累丰富的纯化、充装、分析等技术，拥有大批经验丰富的技术团队和工程力量。新进入者会面临高昂的进入成本和技术壁垒。
（2） 客户认证周期长：气体行业的下游绝大部分客户是专业生产厂家，下游厂家对气体产品的质量、品牌和服务的认同需要建立在长期合作的基础上。
（3） 资金壁垒：工业气体行业需要较大规模的资本开支，同时还需采购大量精密监测、控制等设备。业内企业在扩大规模的过程中，往往通过兼并收购方式横向布局，需要较强的资本实力和较高的资金壁垒。
较高的壁垒导致全球高度集中的竞争格局。全球特种气体市场经过百余年的发展和并购，已形成寡头垄断的竞争格局，少数几家气体生产企业占据了全球绝大多数的市场份额。
2018年全球电子特种气体市场中，美国空气化工、林德集团、法国液化空气和日本大阳日酸占据着全球90%以上的市场份额，形成寡头垄断局面。在中国特种气体市场也是国外巨头占据主要的市场份额。以2018年为例，这4大气体巨头企业在我国市场也占据了88%的份额。与国外气体公司相比，大部分国内气体公司的供应产品较为单一，纯度级别不高，尤其在液晶面板、LED、光纤通信、光伏等高端领域，相关特种气体产品主要依赖进口。
根据中国工业气体工业协会统计，目前集成电路生产用的特种气体中，我国仅能生产约20%的品种，其余均依赖进口。我国国内企业所能批量生产的特种气体目前仍主要集中在集成电路的清洗、蚀刻、光刻等工艺环节，对掺杂、沉积等工艺的特种气体仅有少部分品种取得突破。但最近几年，国内企业正在技术上奋起直追，在需求拉动下，市场占有率正不断提高。
技术进步、需求拉动下，
特气行业国产替代趋势明显
我国的特种气体行业经历了30多年的发展与奋斗。行业萌芽是在上世纪80年代中期，当时美国气体化工产品公司（APCI）进军中国，成为第一家在华投资的海外气体企业，主要向国内钢铁公司、化学品公司等销售空分、制氧装置等工业气体设备。
1999年-2007年期间,行业处于初步发展期。我国特种气体初步形成产业链，但产业基础较为薄弱。尤其早期国内各个电子厂商基本是外资独资或合资,技术和装备都是直接引进, 基本没有形成对国内相关材料配套产业的带动,导致国内特种气体行业长期处于发展滞后的状态。
2008年-2018年期间，行业进入成长期。一方面，相关行业管理部门陆续出台措施支持、鼓励行业的发展；另一方面，国外电子电气厂家纷纷在我国加大投资力度，带动我国相关产业链的进一步成长。此外，我国企业也通过自主创新突破电子工业技术，成功将多晶硅制成改为单晶硅制成，通过工艺创新推动特种气体化学品的需求量增长和产品更新换代速度。这些因素叠加使得我国特种气体行业得到成长。
经过了30年的发展和沉淀后，随着不断的经验积累和技术进步，特种气体业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际通行标准，逐步实现了进口替代，特种气体国产化具备了客观条件。在需求层面，随着我国近年连续建设了多条8寸、12寸大规模集成电路生产线、高世代面板生产线等高精尖信息产品生产线。为保障这些产线的供货稳定、服务及时、控制成本等，特种气体迫切需要国产化。
为应对产业需求，特种气体行业正在成为我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。科技部、财政部、国家税务局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（2016）将“超净高纯试剂及特种（电子）气体”“天然气制氢技术” “超高纯度氢的制备技术”“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。由于特种气体广泛应用于液晶面板、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的鼓励和支持政策也间接推动了特种气体行业的快速发展。由于国产气体运输成本优势、产品价格优势以及技术追赶，特种气体国产化已经开始加速。目前我国已建立起一套完整的生产和供应体系。
（1）运输成本具有明显的优势。特种气体作为危险化学品，产品包装、运输有着严格的规定，部分产品的进口周期长、容器周转困难，给客户使用和售后服务带来很多不便。比如从美国和欧洲进口特种气体，海运及通关手续往往需要超过1个月的时间，包装容器的周转效率极低，运输成本甚至高于气体本身价格。而国内特种气体企业物流成本低，供货及时。
（2）产品价格具有明显的优势。国内高纯气体产品平均价格只有国际市场价格的60%左右，采用国产高纯气体产品可大幅度降低下游企业的制造成本。
（3）国内技术积极追赶。尽管开发、研究起步晚，但是部分产品的容器处理技术、气体提纯技术、气体充装技术和检测技术已经达到国际通行标准。此外，近年来国家也在相继采取一系列措施，推动包括特种气体在内的关键材料国产化。随着技术进步、需求拉动和政策刺激等，特种气体行业国产化趋势越来越明显。
现阶段，我国特种气体相关技术与国外仍有一定差距，其中电子气体市场中有八成以上空间为国外巨头占据，但特种气体的研究与应用在我国出现了从无到有的长足发展，国内特种气体企业分别有哪些优势？请关注下期行业聚焦。